Moi, qui je suis ?

Carl
Vambert

CCOM-Assurances & Protection

Mes cheveux blancs

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Mes projets clients

525

Mes clients fidèles

240

prévoyance

santé

retraite

épargne

Mes services

Me découvrir

01.

La prévoyance

Un sujet qui me tient à cœur, car j’ai été sensibilisé très tôt à ce propos. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un sujet lourd comme celui-ci à affronter. Encore beaucoup de personnes ne savent et ne connaissent pas l’utilité de maîtriser ses sujets. Alors c’est décidé, avec mes petits doigts, je vais faire en sorte de populariser un maximum ce sujet. Car je suis d’accord, ce n’est pas le sujet qu’on sort à l’apéro, un dimanche avant le BBQ.

02.

La santé

Parce que tu n’as qu’un corps, et qu’on n’a pas encore réussi à télécharger tes données dans un nouveau ! Que tu as des besoins qui peuvent représenter un budget important. Il est, alors essentiel de comprendre comment fonctionne le système de Santé en France et les différentes solutions, qui te permettront de t’apporter du bien-être. Public, privé ? Tout sera décrypté pour que tu sois plus éclairé sur ce sujet.

03.

La RETRAITE

« La quoi ? » Les jeunes actifs ou encore dans les études que je rencontre, me font régulièrement cette réflexion.

Oui ça ne fait pas toujours rêver de découvrir ce qui tombera à la retraite. Mais autant ce préparer pour connaître toutes les options et la manière la plus adaptée de profiter aux mieux de ce moment que de nombreux pays nous envient.

04.

L’épargne

« Ne pas mettre ses œufs dans le même panier. » Un adage bien connu, et pourtant dans la pratique si peut utiliser. L’un pour défendre telle solution, l’autre pour tirer la couverture à lui. Et vous dans tout, çà ? Comment vous assurez que vous faites les bons choix ? Devenez plus averti sans besoin de médicaments pour les maux de tête.

05.

Gestion de
patrimoine

C’est avant tout une stratégie pour atteindre tes objectifs. Ça doit correspondre à tes attentes et à tes contraintes. Je te propose des conseils personnalisés pour optimiser la gestion de ton patrimoine. Optimisation successorale, fiscale ou plus encore.

Amphigouri

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La créativité

J’aimerais vous parler de créativité, création, invention, inventivité.Bref appeler ça comme vous voulez.Souvent, mes clients me demandent, mais comment faites-vous…

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Ma manière de travailler

Mes valeurs

01.

Découverte du
client

Dédramatiser et simplifier le sujet de la protection sociale et patrimoniale.
Découvrir le client à travers un échange, oral ou écrit pour mieux comprendre la personne que je rencontre.
Sa famille, son travail, ses passions, etc

02.

recherche puis analyse de la situation

J’effectue un audit complet de la situation de mon client.
Je prends en compte les besoins
J’analyse, ses actifs et ses passifs

03.

présentation du
bilan

Grâce à une présentation graphique claire et détaillée, je restitue un bilan qui montre les garanties et besoins de mon client pour lui permettre d’avoir une lecture compréhensible de sa situation en protection sociale et patrimoniale.

04.

Mise en relation
avec Partenaires privilégiés externes

Si nécessaire, je propose à mon client de le mettre en relation avec des prestataires extérieurs spécialisés dans les domaines spécifiques de ses besoins.

05.

Un suivi durable
et régulier

Un suivi durable et régulier est mis en place en fonction des besoins de mon client, tous les 6 mois, tous les ans voire plus.
Un engagement sur la durée est mis en place afin de répondre aux mieux face aux changements , que ce soit fiscale juridique ou personnel.